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Depotcheck

Online-Beratungsbogen Erstkontakt
Bitte beachten Sie: vertrauliche Daten fragen wir niemals online ab, nur persönlich!

Falls Sie uns das Formular lieber faxen möchten, drucken Sie es einfach aus und senden Sie es ausgefüllt an
Faxnummer 07802 - 701 65 09

Wir setzen uns nacher Erhalt des Beratungsbogens umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Anrede
Titel
Name
Vorname
Straße
PLZ und Ort
Jahrgang
Beruf
Familienstand
Anzahl der Kinder
Telefon
E-Mail
Höhe des Nettovermögens
unter 10.000,- Euro
25.000-50.000,- Euro
50.000-149.999,- Euro
150.000-299.999- Euro
über 300.000,- Euro
Umfang des frei verfügbaren Nettovermögens

Wieviel Prozent Ihres Nettovermögens wollen Sie Anlegen?
bis 30%
bis 50%
mehr als 50%
Umfang der Erfahrungen mit Anlageformen
Sparbuch, Sondersparformen
keine kurz lang
Bausparen
keine kurz lang
Festgelder, Geldmarktfonds
keine kurz lang
Lebensversicherungen
keine kurz lang
Euro-Rentenpapiere, Euro-Rentenfonds
keine kurz lang
Internationale Rentenfonds
keine kurz lang
Unternehmensanleihen-Fonds
keine kurz lang
Offene Immobilienfonds
keine kurz lang
Immobilien, geschlossene Immobilienfonds
keine kurz lang
andere geschlossene Fonds
keine kurz lang
Private Equity
keine kurz lang
Internationale Aktien bzw. Aktienfonds
keine kurz lang
Optionsscheine, spekulative Anlagen
keine kurz lang
sonstige Fonds
keine kurz lang
Regelmäßige genutzte Informationsquellen zu Kapitalanlagen
Wirtschaftsteil der Zeitung
Fachpresse
TV-Wirtschaftsinformationen
Internet
Mitgliedschaft im Aktienclub
Intention der Anlage
kurzfristiger
Bildung einer Steuerrückstellung
Spekulation
Erzielung eines Zusatzeinkommens aus laufenden Erträgen
Immobilienerwerb innerhalb von 3-5 Jahren
Mittelfristiges Sparen für eine größere Anschaffung
Mittelfristiges Sparen für eine größere Anschaffung
Immobilienerwerb in frühestens 6 Jahren
Erzielung von Kapitalzuwachs bei adäquatem Risiko
Langfristige Rückstellung für die Ausbildung der Kinder
Langfristiger Vermögensaufbau
langfristiger
Langfristiger Aufbau einer Altersversorgung
Risikobereitschaft und angestrebte Rendite
risikoarm
defensiv
konservativ
wachstumsorientiert
chancenorientiert
spekulativ
spekulativ
Renditeauswahl
Anlagebetrag
Anlagedauer
Zu erwartende Jahresrendite
%